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米奇的小象 Mickey's Elephant
欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。
当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……
小海华沙 Little Hiawatha
The "fearless warrior" of the poem is a very small child whose pants keep falling down. He tries to shoot a grasshopper with his arrow, but the grasshopper spits in his eye. He tries to shoot a bunny rabbit, but the rabbit is too cute and pathetic. He tracks a bear, and runs after its cub and right into the mother. But the rest of the animals, thankful for him saving the rabbit...
布鲁托妈妈 Mother Pluto
A hen has taken up residence in Pluto's doghouse and laid her eggs. She steps out; Pluto comes home and the eggs all hatch, and the chicks take Pluto for mommy and won't let go. Then a grasshopper comes along, and all the chicks chase after it. Pluto tries to sneak off, but the chick that swallowed the hopper comes hopping along and bumps into Pluto. He feels sorry for it and i...
米奇的压路机 Mickey's Steam Roller
小镇的道路上正在施工，工人们紧张忙碌地工作。从街道的另一头，勤劳能干的米老鼠（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）驾驶他的压路机洋洋得意地驶来。另一边，米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）一边唱着动听的歌曲一边推着两个双胞胎逛街。她看到米奇，快乐地向他打招呼。双胞胎看见威风凛凛的压路机非常高兴，强烈要求米奇叔叔拉着他们兜风。
转了一圈后，米奇停下车，只顾着和米妮打情骂俏，却没注意两个小家伙偷偷爬出婴儿车，顺着绳子上了压路机。压路机像失去控制的猛兽夺路狂奔，小家伙们哈哈大笑，却吓坏了一旁的米奇和米妮……
强盗小猫 The Robber Kitten
从前有一只淘气顽皮的小黑猫，他整天就知道玩耍，浑身上下脏兮兮的，却超级讨厌洗澡。为此，小黑猫和妈妈发生争吵，甚至离家出走，给自己改名强盗小猫布奇。布奇行走在丛林中，又自由又快活。突然，他遇到一个凶巴巴的家伙，那竟然是遭到全国通缉的大强盗脏手比利。比利得知眼前的小家伙是同行，非常高兴，两个同样不爱洗澡的家伙坐在断木上聊起了天。
布奇大吹牛皮，声称自己早晨刚刚打劫了国王的马车，得到很多的金银财宝，这可让脏手比利打起了歪主意……
建房子 Building a Building
人声鼎沸、热闹喧嚣的工地，一幢在建的大楼拔地而起。米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）是工地内挖掘机的司机，他哼唱快乐的歌曲，熟练操作着巨型机器游刃有余。建筑物上，工人们也随着跳跃的节奏工作，这里根本看不到一丝辛劳与疲累。这时，布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）拉着便当车出现在工地上，车上坐着美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）。她一蹦一跳走上建筑物，并和米奇打招呼。米奇显然喜欢眼前的小姑娘，他更卖力地操作挖掘机，尽力表现自己，却三番五次惹到工头皮特。
午餐时间到了，工人们纷纷休息。而米奇和皮特却因为米妮而发生了一场战争……
交易商米奇 Trader Mickey
在一个阳光明媚的日子里，米奇和爱犬布鲁托划着小船形式在亚马逊丛林中的河流之上。他的船上装满了各种各样来自“文明社会”的新奇玩艺儿，也许米奇渴望能用这些物美价廉的东西从原始丛林的土著那里换点儿值钱的东西，但是却没有料到危险正向他逼近。刚刚靠岸，躲藏在树丛间的食人族便一拥而上，有的忙着捆绑米奇和布鲁托，有的则分抢货物。他们发出骇人的呼声，将战利品带会部落。胖胖的酋长看到族人的收获分外喜悦，他指挥手下烧水，准备尝尝米奇的味道。
在此期间，土著们摆弄米奇带来的货物，这些从未见过的东西让他们大开眼界，而无意间弄响的乐器则成为米奇的救命钥匙……
米奇的拳击手袋鼠 Mickey's Kangaroo
阳光明媚的一天，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）刚刚为他最忠实的狗狗普鲁托搭建了一间狗窝，并在门口写上狗狗的名字。普鲁托兴奋非常，它抱住主人一个劲儿地舔，令米奇哈哈大笑。这时，一位老邮差背着沉重的箱子来到院子前，他把箱子扔在门口转身离去。米奇看看地址栏，发现是来自澳洲的礼物。当他准备撬开箱子时，箱子竟然跳了起来，更把普鲁托吓得够呛。没几下，箱子破成碎片，里面竟然是一只蹦蹦跳跳戴着拳击手套的大袋鼠。
米奇非常高兴，急忙进屋寻找拳击手套要和这个家伙对决一番。而这时候，袋鼠霸占了普鲁托的新狗窝，令普鲁托非常生气……
谁杀害了知更鸟先生？ Who Killed Cock Robin?
夜幕降临，万籁俱寂。高高的大树上，知更鸟考克·罗宾（Purv Pullen 配音）穿着庄重的礼服，在心爱的姑娘珍妮（Matha Wentworth 配音）窗前一展歌喉，唱起最动听和充满爱意的情歌。可就在这最为浪漫的时刻，一个身影偷偷出现在林间，它射出一只利箭，刺中考克·罗宾的胸膛。可怜的知更鸟应声摔到树下，惊醒了沉睡的鸟儿们，也吓到老乌鸦酒吧的酒客。警车和救护车响着刺耳的警笛冲来，粗暴的警察冲入酒吧，抓住胆小的黑鸟、混迹帮派的麻雀和傻乎乎的布谷鸟投入警车，等待猫头鹰法官（Billy Bletcher 配音）的审判。究竟是谁沙乐考克·罗宾？
本片根据同名原著改编，并荣获1936年威尼斯电影节最佳动画片特别提及。
魔术师米奇 Magician Mickey
某个华丽的大剧场内，优雅的交响乐响起。随着观众们热烈的掌声，古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）拉开大幕，盛大的演出即将开始。少顷，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）迈着稳健的步伐走到舞台中央，他是一名魔术师，此次将为观众表演令人叹为观止的魔术。可是他的表演才开始没多久，就遇到了阻碍。原来，坐在舞台附近的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）大声喧哗，起哄吵闹，肆意干扰米奇的表演。在此之后，米奇和这个讨厌的家伙展开了连番魔术大对决……
片中古菲把手插入电源内使灯泡亮起的场景在某些版本中会被删除。